انخفضت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم المزيد من الإشارات حول متى سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام وبأي حجم.
وتنتظر الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت الرياض وبيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم – يوم الجمعة للحصول على المزيد من الإشارات حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
ويتوقع المتداولين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها في سبتمبر. وتميل جاذبية السبائك غير ذات العائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
و إذا أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم يتباطأ وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فسنشهد انتعاشًا في أسعار الذهب.
الذهب والدولار الآن
تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 1.7% إلى 2374 دولار للأوقية.
فيما تهبط العقود الفورية للذهب بحوالي 0.9% إلى 2375 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى 104.03 نقطة.
المعادن الأخرى
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.2 بالمئة إلى 27.78 دولار للأوقية خلال اليوم.
ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 935.90 دولارا ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 917.75 دولارا.
هبوط جماعي يضرب وول ستريت..انهيار سهم تسلا وهبوط الذهب
انخفض مؤشر S&P 500 بشكل حاد يوم الأربعاء، متأثراً بأسهم التكنولوجيا بعد نتائج مخيبة للآمال للربع الثاني من عمالقة التكنولوجيا مثل آلفابت وتسلا.
بنهاية الجلسة الأمريكية هبط مؤشر ناسداك بـ 3.47% وإس آند بي 500 بـ 2.2% وداو جونز بـ 1.23%.
كذلك هبط الذهب بـ 0.33% لعقود الفورية ويتداول عند 2,401.8 دولارًا للأوقية، ويستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 104.110 مقابل سلة من العملات الأجنبية.
وقد شهدت التداولات هبوطًا عنيفًا لكبرى الشركات التكنولوجية وعلى رأسها تسلسا التي هبطت بأكثر من 12% في تداولات اليوم بعد بيانات أرباح مخيبة للآمال.
تسلا (NASDAQ:TSLA) تتراجع بسبب تراجع الأرباح وتدهور التوقعات
تراجعت أسهم تسلا (NASDAQ:TSLA) بنحو 10% بعد أن جاءت أرباح الربع الثاني أقل من التوقعات وسط تراجع مبيعات السيارات.
انخفضت هوامش أرباح تسلا إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات حيث قامت الشركة بخفض الأسعار بشكل كبير لمواجهة زيادة المنافسة في الأسواق الرئيسية مثل الصين.
وعلى الرغم من الضغط على الهوامش، لا يزال البعض في وول ستريت متفائلين بشأن السهم نظرًا للتفاؤل بشأن فرص النمو المستقبلية بما في ذلك الروبوتاكسي.
وقال Wedbush في مذكرة: “بينما تؤثر ضعف الهوامش على السهم… فإن المرحلة التالية من قصة نمو تسلا تتعلق بالروبوتاكسي والذكاء الاصطناعي وهذا الرؤية على الأبواب”.
سقوط أسهم آلفابت رغم تجاوز الأرباح للتوقعات؛ قفزة في Seagate
انخفضت أسهم آلفابت (NASDAQ:GOOGL) بنسبة 5%، على الرغم من أن أرباحها للربع الثاني تجاوزت التوقعات بفضل زيادة مبيعات الإعلانات والطلب القوي على خدمات السحاب.
شهدت آلفابت أداءً ممتازاً في أقسام البحث والسحاب تم تعويضه بـ “أداء ضعيف في YouTube، إلى حد كبير بسبب صعوبة المقارنات، واستمرار الضعف في شبكة Google”، حسبما قالت دويتشه بنك (ETR:DBKGn) في مذكرة.
وتجاهلت Seagate Technology PLC (NASDAQ:STX) الركود في قطاع التكنولوجيا بعد ارتفاعها بنسبة 5% بفضل نتائج الربع الرابع التي تجاوزت تقديرات وول ستريت، وسط تزايد الطلب على تخزين البيانات المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
دودلي من الفيدرالي يغير رأيه ويدعو إلى خفض الفائدة الأسبوع المقبل
دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بيل دودلي، يوم الأربعاء إلى خفض أسعار الفائدة في أسرع وقت الأسبوع المقبل وسط مخاوف من الركود، معكوساً رأيه الذي كان طويل الأمد بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يستمر في نظام معدلات الفائدة الأعلى لفترة أطول.
وقال دودلي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يوليو: “لقد تغيرت الحقائق، لذا غيرت رأيي. ينبغي للفيدرالي أن يخفض الفائدة، ويفضل أن يكون ذلك في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل”.
إيرادات Visa أقل من التوقعات، وAT&T تفاجئ بتحقيق أرباح إيجابية
خارج قطاع التكنولوجيا، أبلغت Visa (NYSE:V) عن نتائج الربع الثالث التي فاقت تقديرات وول ستريت، لكن نمو حجم المدفوعات الضعيف أشار إلى ضعف المستهلكين وأثر على المعنويات وأدى إلى انخفاض السهم بنسبة 3%.
وقالت RBC في مذكرة يوم الأربعاء: “يبدو أن المستهلك الهامشي يضعف، حيث تباطأت الاتجاهات في الولايات المتحدة حتى 21 يوليو مع نمو حجم المدفوعات بنسبة 4% مقابل 5%”.
كان أداء أسهم Texas Instruments (NASDAQ:TXN) ثابتًا بعد أن أبلغت شركة تصنيع الرقائق عن أرباح قوية للربع الثاني، حيث تجاوزت أرباح السهم المعدلة التقديرات.
وارتفعت أسهم AT&T (NYSE:T) بنسبة 4% بعد أن تجاوزت عملاق الاتصالات توقعات السوق لإضافات المشتركين اللاسلكيين في الربع الثاني، حيث جذبت خططها غير المحدودة ذات المستوى الأعلى العملاء.
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني ومحادثات السلام في الشرق الأوسط
شهدت أسعار النفط انخفاضًا يوم الخميس، متأثرة بالمخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين واحتمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 38 سنتًا إلى 81.33 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للشهر نفسه بمقدار 33 سنتًا إلى 77.26 دولارًا للبرميل.
وجاء هذا التراجع في أسعار النفط على الرغم من ارتفاعها يوم الأربعاء الذي كسر سلسلة من الخسائر التي استمرت ثلاث جلسات، بعد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة. وأشار التقرير إلى تراجع كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية، والتي انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بسحب 1.6 مليون برميل.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مخزونات البنزين الأمريكية انخفاضًا كبيرًا بلغ 5.6 مليون برميل، وهو ما كان أكثر بكثير من السحب المتوقع البالغ 400 ألف برميل. كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير أيضًا بمقدار 2.8 مليون برميل، متحديةً بذلك التوقعات بزيادة قدرها 250 ألف برميل.
على الرغم من هذا السحب من المخزون، إلا أن تركيز السوق ظل منصبًا على ضعف الطلب في الصين وتقدم محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما زاد من الضغط على أسعار النفط. أظهرت واردات الصين من النفط وتشغيل المصافي في عام 2024 اتجاهًا هبوطيًا مقارنة بعام 2023، مما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.
كما لعب أداء سوق الأسهم الأمريكية دورًا أيضًا، حيث أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على انخفاض يوم الأربعاء، مما يشير إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة بين المتداولين.
أما على الساحة الجيوسياسية، فقد شهدت مناقشات وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس تقدمًا في ظل خطة بدأها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار بدعم من مصر وقطر. وقد ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا رؤية “اجتثاث التطرف” في غزة بعد انتهاء الصراع، وألمح إلى تحالف محتمل بين إسرائيل وحلفاء عرب للولايات المتحدة.
إذا مضت محادثات وقف إطلاق النار قدمًا، بالإضافة إلى استمرار تراجع الأسهم الأمريكية والضعف الاقتصادي المستمر في الصين، فمن المحتمل أن تعود أسعار النفط إلى المستويات التي شهدتها في أوائل يونيو.
