الشهر: أبريل 2024

ستكون بيانات التضخم في الولايات المتحدة محل تركيز شديد في الأسبوع المقبل بعد أن أثار تقرير الوظائف المتفجر يوم الجمعة احتمال أن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لفترة أطول. وتبدأ البنوك الكبرى موسم الأرباح، ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، ويبدو أن المخاطر الجيوسياسية ستستمر في دعم أسعار النفط. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.

بيانات التضخم الأمريكية

من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن أرقام تضخم أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم الأربعاء، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والوقود، إلى 3.7% على أساس سنوي من 3.8% في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن تشير بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس إلى زيادة أكثر اعتدالاً.

تأتي بيانات التضخم بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع الشهر الماضي بينما ارتفعت الأجور بمعدل ثابت، مما يشير إلى أن وتيرة التضخم قد تكون بطيئة إلى معتدلة.

أدى الجمع بين بيانات التوظيف القوية والتقدم البطيء في التضخم في الشهرين الماضيين إلى تضخيم الدعوات بين كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي – بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول – للتحلي “بالصبر” مع اقترابهم من اتخاذ قرار بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والمتحدثون

من المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الدقائق عن اجتماعه في مارس يوم الأربعاء حيث واصل المسؤولون توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وإن كان ذلك بقناعة أقل مقارنة بتوقعاتهم منذ نهاية العام الماضي.

وفي أعقاب بيانات الوظائف التي صدرت يوم الجمعة الماضي، أصبحت أسواق المال تُسعر الآن تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن كانت ثلاثة تخفيضات في السابق.

كما سيحظى مراقبو السوق بفرصة الاستماع إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الخميس.

وفي يوم الجمعة، قلل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من أهمية أي إلحاح لخفض أسعار الفائدة، وحذر من أنه في حال توقف التقدم في التضخم فإن ذلك قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

الأرباح

ستبدأ التقارير الفصلية الصادرة عن البنوك الكبرى موسم الأرباح بشكل جدي يوم الجمعة.

ويعول المستثمرون على الأرباح القوية للشركات هذا العام لدعم ارتفاع التقييمات مع ارتفاع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية.

ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 9% منذ بداية العام حتى تاريخه، بعد أقوى أداء له في الربع الأول منذ عام 2019. ولكن قد يرتفع سقف التوقعات بالنسبة للأسهم لمواصلة التقدم بهذه الوتيرة، مما يزيد من الضغط على الشركات لتحقيق نتائج قوية.

سيستمع المستثمرون أيضًا إلى آراء الشركات بشأن الاقتصاد والتضخم.

JPMorgan Chase (رمزها في بورصة نيويورك:JPM) وCitigroup Inc (رمزها في بورصة نيويورك:C) وWells Fargo (رمزها في بورصة نيويورك:WFC) جميعهم سيعلنون عن نتائجهم يوم الجمعة. ومن بين الأسماء الكبيرة الأخرى التي من المقرر أن تقدم تحديثات ربع سنوية خلال الأسبوع، شركة دلتا إيرلاينز (DAL) وشركة بلاك روك (NYSE:BLK).

اجتماع البنك المركزي الأوروبي

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي يجتمع يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة قبل أن يشرع في دورة خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 100% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر يونيو، لذا ستتم مراقبة تعليقات الرئيسة كريستين لاجارد عن كثب بحثًا عن ضوء أخضر.

وقد أشار عدد كبير من صانعي السياسات بشكل صريح إلى شهر يونيو كموعد للتحرك الأول، كما أظهرت أحدث البيانات أن منطقة اليورو قد انخفضت بشكل غير متوقع إلى 2.4% في مارس مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وبصرف النظر عن اجتماع محافظي البنك المركزي الأوروبي في كندا و نيوزيلندا يوم الأربعاء وفي سنغافورة وكوريا الجنوبية يوم الجمعة مع عدم توقع أي تغييرات في أسعار الفائدة.

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي وسط عمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الاثنين مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2335.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2354.50 دولار.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تكون قوة دفع أخرى للذهب.

وأدت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12 بالمئة منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس آذار، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.

ورفع يو.بي.إس السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 2250 دولارا للأوقية في ضوء الطلب القوي وارتفاع مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وأضاف في مذكرة “نتوقع أن تزيد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من حيازة الذهب بمجرد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في منتصف العام تقريبا”.
ومن الناحية العملية، ظل الطلب على الذهب في الهند فاترا الأسبوع الماضي بسبب الإحجام عن الشراء نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار المحلية، بينما ظلت الأسعار ثابتة في الصين، أكبر مستهلك للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 27.77 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 927.78 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1001.76 دولار.

وصلت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى قياسي خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة في 2024، حتى لو كان توقيتها غير واضح، بينما يترقب المتداولون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية.

واصل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، يوم الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاش والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو صناعة الخدمات الأمريكية بشكل أكبر في مارس، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لتوقعات التضخم. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس اليوم الجمعة، مع صدور بيانات التضخم الجديدة الأسبوع المقبل.

الذهب والدولار الآن

تستقر العقود الآجلة للذهب الآن عند مستوى 2315 دولار للأوقية.

فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.18% إلى 2296 دولار للأوقية. حيث يأتي ذلك بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.975 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.08 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 935.39 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1.017.83 دولار.

بنك أوف أمريكا يتمسك بتوقعاته للذهب في 2024 ويرجح وصوله لهذا المستوى

في مذكرة نشرت يوم الثلاثاء، قال محللو السلع في بنك أوف أمريكا، بقيادة مايكل ويدمر، إن أسعار الذهب تتجه إلى 2400 دولار للأوقية هذا العام، حيث كان البنك الاستثماري الشهير أحد البنوك التي تفاءلت بشكل كبير بأسعار الذهب نهاية العام الماضي وكل ما رأوه هذا العام زاد من اقتناعهم.

وفي ديسمبر، قال ويدمر إنه كان يتوقع ارتفاع الذهب عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، ولم يتغير هذا الموقف إلا قليلا.

وأضاف ويدمر في التقرير: “لقد توقعنا سابقًا تقديرًا لسعر الذهب عند مستوى 2400 دولار للأونصة إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024؛ نحن ملتزمون بهذا التقدير لهذا العام، حتى لو جاءت تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق”.

تأتي التوقعات الإيجابية لبنك أوف أمريكا في الوقت الذي حقق فيه المعدن الثمين مكاسب كبيرة في الشهر الماضي، مسجلاً مستويات قياسية، حيث تجاوز مستوى 2300 دولار للأوقية بالعقود الفورية والآجلة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى الرغم من قيام المستثمرين الغربيين بتسييل مراكزهم في المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، إلا أن ويدمر قال إن الطلب يأتي من أدوات استثمارية أخرى.

وفي الوقت نفسه، أشار فيدمر إلى أن الطلب المادي، مدفوعًا بالمستثمرين الصينيين والهنود والبنوك المركزية، سيستمر أيضًا في دعم أسعار الذهب حتى عام 2024.

وقال ويدمر إن بنك الشعب الصيني كان الرائد بين البنوك المركزية في حجم مشتريات الذهب خلال الفترة الماضية.

وجاء في تقرير بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) أن مبيعات المجوهرات وواردات الذهب غير النقدية سجلت مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام في الصين. ويعكس هذا الاهتمام عدم وجود خيارات بديلة للمستثمرين الصينيين، حيث لا تزال أسواق الأسهم والإسكان غير جذابة بشكل خاص.

وإلى جانب الصين، قال بنك أوف أمريكا إن الطلب المادي الجيد في الهند وعلاوات الأسعار الثابتة في الأسواق الإقليمية مثل إسطنبول بتركيا وزيوريخ بسويسرا، دعمت أسعار الذهب عالميًا.

وفي الوقت نفسه، قال ويدمر إنه من المتوقع أن يعود المستثمرين الغربيين إلى سوق الذهب عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي فعليًا دورة التيسير الجديدة.

وقال: “إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف بخفض أسعار الفائدة، فيجب على المستثمرين العودة إلى السوق، مما يعوض أيضًا انخفاض الطلب الاستثماري الصيني المحتمل مع تحسن المعنويات في الدولة الآسيوية وتعافي الاقتصاد”.

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تصريحات عن التشديد النقدي ومخاوف جيوسياسية

• تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة مقتفية أثر الأسهم العالمية بعد تصريحات من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

• وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش متجها لأول نزول أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة منذ منتصف يناير كانون الثاني.

• ومما أثار الحذر بشأن توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة، تصريحات نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس بأنه إذا استمر ارتفاع التضخم قد لا تكون هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

• وكان التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي لمكاسب معظم أسهم أسواق الدول المتقدمة منذ أواخر عام 2023.

• وقادت أسهم السفر والترفيه الانخفاضات على مستوى القطاعات متأثرة بقفزة في أسعار خام برنت بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

• وهبط سهم شركة سوفت وير وان السويسرية 2.3 بالمئة بعدما أعلنت أن جميع المستشارين يعارضون تغيير مجلس إدارتها بالكامل.

• وسيتحول التركيز في وقت لاحق من يوم الجمعة إلى تقرير أمريكي مهم عن الوظائف لشهر مارس آذار.

وصلت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى قياسي خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة في 2024، حتى لو كان توقيتها غير واضح، بينما يترقب المتداولون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية.

واصل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، يوم الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاش والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو صناعة الخدمات الأمريكية بشكل أكبر في مارس، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لتوقعات التضخم. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس يوم الجمعة، مع صدور بيانات التضخم الجديدة الأسبوع المقبل.

الذهب والدولار الآن

• تستقر العقود الآجلة للذهب الآن عند مستوى 2315 دولار للأوقية.

• فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.18% إلى 2296 دولار للأوقية. حيث يأتي ذلك بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.

• وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.975 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.08 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 935.39 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1.017.83 دولار.

أسعار النفط تقلص بعض مكاسبها وتتراجع بتعاملات اليوم..فلماذا؟

قلصت أسعار النفط الخام بعض مكاسبها، وسجلت انخفاضا هامشيا على صعيد تعاملات السوق العالمي اليوم الخميس، متضررة من سلبية بيانات مخزونات النفط الأمريكية، والتي عززت التكهنات بشأن احتمالية أن يتراجع الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أغلت الولايات المتحدة (أكبر مستهلك لخام النفط عالميا) عملية إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام.

أداء النفط الآن

وعلى هامش تداولات عقود النفط القياسية اليوم الخميس، سجلت العقود الفورية لخام برنت انخفاض بنسبة 0.36% ووصلت إلى مستوى 89.16 دولارا للبرميل، وكذلك، هبطت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.48% ليسجل نحو 85.19 دولارا للبرميل.

لماذا تراجعت أسعار النفط الخام في مستهل التعاملات؟

سلبية بيانات مخزونات النفط الأمريكية تضعف الأسعار

لقد شهدت أسعار النفط الخام ضغوطا هبوطية واضحة خلال تعاملات الأسواق، وسط حالة التخوف المتزايدة بشأن احتمالية أن يتراجع الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد أن كشفت بيانات إدارة المعلومات الطاقة الأمريكية، عن سلبية بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة (أكبر مستهلك لخام النفط عالميا)، مما دفعت أسعار النفط للتراجع بالتعاملات.

توقعات ضعف الطلب الأمريكي تؤثر سلبا على النفط

وفي هذا الشأن، شهدت أسعار النفط الخام تراجعا واضحا خلال تداولات السوق، متضررة من التكهنات المتزايدة بشأن تباطؤ الطلب الأمريكي على النفط الخام في الفترة المقبلة، ولا سيما بعد أن قررت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة إلغاء خطتها المتعلقة بإعادة ملء احتاياطي النفط الاستراتيجي، حيث كانت تعتزم الولايات المتحدة شراء ما قيمته 3 ملايين من النفط الخام خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، حيث أوضحت الولايات المتحدة أن ارتفاع أسعار الخام ساهم بقوة في اتخاذ هذا القرار، حيث أكدت الوزارة الأمريكية على أنها تحافظ على مصلحة دافعي الضرائب كأولوية لأعمالها، وهو الأمر الذي أثر سلبا على تداولات أسعار النفط الخام.

علامات تحذيرية بشأن هبوط وشيك لثاني أكبر عملة رقمية أدنى مستوى هام

يتم تداول ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، الإيثريوم، تحت مستويين دعم حاسمين بعد ملاحظة الانخفاضات المستمرة خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشتد الاتجاه الهبوطي في الأيام المقبلة حيث تشهد إيثريوم قمة في السوق في الوقت الحالي.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، تسجل الإيثريوم مستوى 3,310 دولار، بارتفاع بنسبة 0.3% في الـ 24 ساعة الأخيرة. فيما وصلت البيتكوين إلى مستوى 65,955 دولار بزيادة بنسبة 0.8% في الـ 24 ساعة الماضية.

هل تسقط الإيثريوم أدنى 3000 دولار؟

على الرغم من التراجع الأخير، اقترب سعر الإيثيريوم من استعادة مستوى 3500 دولار كدعم قبل أن يفشل. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مستثمري العملات المشفرة أرباحًا. في الوقت الحاضر، أكثر من 96% من إجمالي المعروض هو في نطاق الأرباح. وهو الأمر الذي يؤكد صحة قمة السوق. حيث تشير قمة السوق إلى أعلى نقطة يصل إليها سعر الأصل قبل أن يبدأ الاتجاه الهبوطي. إذ يدل على ذروة تفاؤل المستثمرين وغالباً ما يسبق تصحيح السوق أو تراجعه. ويتم التأكد من ذلك عندما يكون أكثر من 95% من العرض في الربح.

وبالتالي، فإن احتمال أن يشهد الإيثريوم مزيدًا من التراجع أمر محتمل جدًا.

علاوة على ذلك، زادت عمليات بيع الإيثريوم باستمرار، مع ارتفاع العرض في البورصات خلال الشهرين الماضيين. حيث أدت عمليات البيع بين المستثمرين إلى دخول أكثر من 2.31 مليون إيثريوم بقيمة تزيد عن 7.6 مليار دولار إلى البورصات.

لذا، إذا استمر البيع وسط ظروف هبوطية، فسيجد سعر إيثريوم صعوبة في التعافي، مما قد يدفع السعر إلى مزيد من الانخفاض.

واصلت أسعار الذهب مسيرتها القياسية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على السبائك كوسيلة للتحوط، مع تجاهل المتعاملين الشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وقال صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من “المعقول” خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، حتى مع ظهور بيانات اقتصادية أقوى في الآونة الأخيرة أثارت شكوك المستثمرين حول خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انتعاش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، مع ارتفاع أسعار المواد الخام مما أثار مخاوف من احتمال عودة التضخم.

وربح الذهب، الذي يستخدم للتحوط ضد التضخم وملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، أكثر من 10.8 بالمئة حتى الآن هذا العام ويتجه للارتفاع لليوم السابع على التوالي.

الذهب والدولار الآن

• ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.34% إلى 2290 دولار للأوقية.

• فيما تتراجع العقود الفورية للذهب بنحو 0.5% إلى 2270 دولار للأوقية. وسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. فيما سجلت السبائك مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس.

• وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.535 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 26.36 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 926.80 دولارا وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1.011.62 دولار.

هبوط حاد لأسهم تسلا بعد هذه البيانات..توقعات تسلا في 2024

واصل سعر سهم تسلا (TSLA) انخفاضه الأخير يوم الثلاثاء بعد أن نشرت شركة السيارات الكهربائية (EV) تقرير إنتاج وتسليمات السيارات للربع الأول من عام 2024. إليك ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته:

تقرير مبيعات تسلا للربع الأول من عام 2024
كشف تقرير TSLA عن انخفاض عمليات التسليم بنسبة 8.5٪ عن الربع الأول من العام الماضي وحوالي 2024 بنسبة 20٪ عن الربع الرابع، وهو ما يمثل أول انخفاض سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.

وقد أعلنت الشركة التي يقودها إيلون ماسك عن إجمالي تسليمات الربع الأول التي بلغت 386,810، بينما بلغ إجمالي إنتاج الربع الأول 433,371. انخفض إنتاج السيارات بحوالي 1.7% على أساس سنوي.

إن تسليمات TSLA جاءت مخيبة للآمال كارثة تامة في الربع الأول من العام يصعب تفسيرها , وتسلا امام لحظة حاسمة وماسك إما أن يقلب الأمور رأسًا على عقب ويعكس أداء الربع الأول الأسود. وإلا، فمن الواضح أن هناك أيامًا أكثر قتامة في المستقبل قد تكون في انتظارنا والتي يمكن أن تعطل قصة تسلا على المدى الطويل.”

بعد التقرير، انخفض سعر سهم تسلا حوالي 5%. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول السهم عند 166.69 دولار للسهم الواحد.

انخفض سهم عملاق السيارات الكهربائية الآن بأكثر من 33% هذا العام، بينما سجل على مدار الـ 12 شهرًا الماضية انخفاضًا بأكثر من 17%.

النفط يواصل مكاسبه مع اشتداد مخاطر المعروض الجيوسياسية

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الأربعاء في ظل متابعة المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الخام والوقود في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية واحتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لتشمل إيران بشكل مباشر.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت الأسعار بعد أن هدد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية أخرى بتعطيل المزيد من قدرات التكرير في البلاد، مما أدى إلى الحد من إنتاج البنزين ووقود الديزل. وتعد روسيا من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن الانتقام الإيراني من إسرائيل بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عسكريين كبار قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعد توعد طهران بالانتقام. وإيران، التي تقدم الدعم لحركة حماس التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة، هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

لكن خمسة مصادر في أوبك+ قالت لرويترز إن من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة للتكتل بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأربعاء.

تحولت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت للتراجع بعدما كانت مرتفعة منذ قليل خلال تعاملات، اليوم الاثنين، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت أحدث مجموعة من البيانات علامات على تراجع التضخم.

عزز التقرير رهانات خفض أسعار الفائدة، حيث تسعير أسواق المال فرصة بنسبة 66٪ لخفض 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو، مقارنة بـ 55٪ قبل يوم من نشر البيانات، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن أحدث بيانات التضخم الأمريكية كانت “تتوافق مع ما نود رؤيته” – وهي التعليقات التي يبدو أنها تحافظ على التوقعات الأساسية للبنك المركزي لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ارتفع بأكثر من 10% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو أكبر مكسب له منذ عام 2019. حيث كانت المكاسب في وول ستريت مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي والأرباح القوية والآمال في الهبوط الناعم، حيث يتباطأ التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي.

ومع ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.3032%، ليلامس أعلى مستوى له في أسبوع.

على صعيد البيانات، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) عن شهر مارس 50.3 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات بتسجيله 48.5 نقطة، وكانت القراءة السابقة عند 47.8 نقطة.

يتراجع مؤشر داو جونز الصناعي الآن بنسبة 0.68% إلى مستوى 39,535 نقطة.

فيما يهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 0.38% إلى مستوى 5,234 نقطة.

وفي الوقت نفسه، يتراجع مؤشر ناسداك الآن بنحو 0.11% إلى مستوى 16,361 نقطة.

 الذهب يواصل صعوده ويقترب من تحقيق قمة قياسية جديدة

تتحرك أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيجري ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

سجل الذهب سعرًا قياسيًا جديدًا، على الرغم من أن هذا الصعود جاء وسط ظروف التشبع في الشراء، مما أدى إلى تراجع طفيف. ومع ذلك، كانت التراجعات الأخيرة في الذهب ضئيلة بطبيعتها بسبب انتظار المشترين المحتملين على الهامش للدخول”.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.9% إلى 2278 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2258 دولار للأوقية. حيث يتحرك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.785 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة 1.1% إلى 25.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 907.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1.008.44 دولار.

اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين بسبب فجوة أسعار ‏الفائدة

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين، بسبب المخاوف حيال اتساع الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.

حيث أصبحت الأسواق أكثر اقتناعًا بشأن احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة فى يونيو القادم .ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار اليوم، صدور بيانات عن مستويات التضخم فى بعض الدول الأوروبية الكبرى، قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية فى كامل أوروبا.

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس، كأقل فجوة منذ مايو 2022، ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس فى يونيو القادم لصالح أسعار الفائدة الأمريكية، فى ظل الاحتمالات القائمة حول مستقبل أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الفائدة الأوروبية

عززت تعليقات أقل عدوانية من معظم صناع السياسات النقدية الأوروبية من قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع يونيو القادم، وتسعر الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس هذا العام.

النفط يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس آذار للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.

وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من ستة أشهر وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.

في غضون ذلك، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها يوم الأربعاء لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 37 سنتا إلى 87.79 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتا إلى 84.03 دولار للبرميل.