الشهر: مارس 2024

تستعد أسعار الذهب لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر في آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، حيث عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة في منتصف العام، قبل تقرير الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وأكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “ليس بعيدًا” عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في انخفاض التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال إنه من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة. حيث يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.16% إلى 2168 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.06% إلى 2161 دولار للأوقية. ليظل قريبا من ذروة قياسية عند 2164.09 دولار سجلها يوم الخميس.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.08% إلى 102.852 نقطة.

المعادن الأخرى

نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 916.48 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 24.32 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1039.07 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

بيانات هامة مرتقبة اليوم

على حسب الأجندة الاقتصادية العالمية، يصدر اليوم الجمعة، تقرير الوظائف الأمريكية، والذي يوفر دليلاً قوياً حول صحة سوق العمل فى الولايات المتحدة، ويعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تحديد أدوات السياسة النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية فى البلاد.

يوضح التقرير عدد الوظائف التي أضافها أو فقدها القطاع غير الزراعي خلال فبراير الماضي، وكذلك نسبة البطالة في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون للتقرير تأثير كبير على أسواق العملات والأسهم.

سيكون التقرير أيضًا مرجعاً هاماً للمستثمرين و المتداولين في الأسواق المالية، حيث إنه سيحدد الاحتمالات القائمة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

وزادت أهمية هذا التقرير، كونه يأتي عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام الكونغرس، والتي جاءت أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق.

تقرير الوظائف:

إذا أظهر تقرير الوظائف بيانات قوية، سوف تستمر الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما سوف يقلص تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو و يونيو.

التوقيت

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 198 ألف وظيفة جديدة فى فبراير من إضافة 353 ألف وظيفة في يناير، مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7%، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.6% فى يناير.

التوقعات

إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية ضعيفة بأقل من توقعات السوق، سيكون يعطي علامة سلبية حول مرونة سوق العمل فى الولايات المتحدة، وانحسار الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعليه سيرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مايو من 25% إلى نحو 50%، واحتمالات الخفض فى يونيو من 74% إلى 95%.

ونتيجة لذلك، سيتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، و تنخفض عائدات السندات الأمريكية، و ترتفع الأسهم فى وول ستريت.

وإذا جاءت البيانات ساخنة بأفضل من التوقعات، سيتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مايو من 25% إلى 10%، و احتمالات الخفض فى يونيو من 74% إلى 50%.

وحينها سوف يرتفع الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية، مع انتعاش عائدات السندات الأمريكية، وتراجع الأسهم فى وول ستريت.

اليورو يصل قمة شهرين بعد تلميحات خفض أسعار الفائدة ‏الأوروبية فى يونيو

ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 2024، بعد تلميحات البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة فى يونيو.

وكانت الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أبريل، لكن صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي أعلنوا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة حول تباطؤ التضخم بشكل مستدام قبل المضي قدمًا فى إجراءات التيسير النقدي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى(1.0956$) الأعلى منذ 15 يناير الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0948$)، وسجل أدنى مستوى عند ( 1.0942$).

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجهة إلى ارتفاعها اليومي السابع على التوالي، بقيادة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وواصل الذهب ارتفاعاته القياسية، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وبدا أنه مستعد لتحقيق أطول سلسلة مكاسب خلال اليوم منذ نوفمبر 2021 على الأقل.

حصل الذهب على دفعة يوم الأربعاء بعد أن أشار باول إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون في الأشهر المقبلة “إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع”، إلى جانب المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أنه يتوقع البدء في خفض الفائدة هذا العام، لكنه غير مستعد لتحديد موعد اتخاذ تلك الخطوة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقد أدت تصريحات باول، إلى جانب البيانات الصادرة في نفس اليوم والتي تشير إلى تراجع ظروف سوق العمل، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض الدولار، مما زاد من جاذبية الذهب.

الذهب والدولار الآن

• ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.2% إلى 2162 دولار للأوقية.

• فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.33% إلى 2155 دولار للأوقية.

• وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.227 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.08 دولار، بينما نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 904.83 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1026.80 دولار، بعد أن صعد أكثر من 12 بالمئة في الجلسة الماضية.

انتعاش البيتكوين يدفع هذه الأسهم لأعلى:

ارتفعت أسهم شركات العملات الرقمية: ماراثون ديجيتال القابضة، وسايفر للتعدين ومايكروستراتيجي، وكوين بيز، ومنصات ريوت يوم الأربعاء مع انتعاش سعر البيتكوين بعد انخفاضات يوم الثلاثاء.

وقد ارتفعت العملة الرقمية الرائدة حاليًا بنسبة 2% يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من 6% يوم الثلاثاء. وقد لامست البيتكوين مستوى جديد على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فوق عتبة 69,000 دولار قبل أن تشهد تصحيحًا حادًا. واعتبارًا من الساعة 11:10صباحًا بتوقيت الرياض اليوم الخميس، يتم تداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 66,746.2 دولار

وقد ساعد ذلك في دفع أسهم العملات الرقمية إلى الارتفاع في تداولات ما قبل السوق. فقد ارتفع سهم ماراثون بنسبة 4%، وارتفع سهم سايفر للتعدين بنسبة 3.5%، وارتفع سهم مايكروستراتيجي بنسبة 7.8%، وارتفع سهم كوين بيز بنسبة 4.6%، وارتفع سهم ريوت بنسبة 4.2%.

في أعقاب ارتفاع البيتكوين، قال المحللون في بيرنشتاين في مذكرة حديثة إنه في حين أن المكاسب “يمكن أن تُعزى إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، فإن السوق لن يتوقف عند البيتكوين.”

وتتوقع الشركة أن يكون انتعاش السوق “واسع النطاق، بقيادة التمويل اللامركزي.

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بدعم من بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل

استقرت أسعار النفط يوم الخميس وحافظت على المكاسب التي حققتها ليلة الخميس بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبيانات أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.

وتشير البيانات التجارية للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تحسن التجارة العالمية وتعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن التقدم المستمر بشأن التضخم “ليس مضمونا”، على الرغم من أن المركزي الأمريكي لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.

يبلغ سعر برميل خام النفط الامريكي الان 79 دولار فيما يبلغ سعر برميل نفط برنت 82.67 دولار عند الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش.

حافظت أسعار الذهب على مكاسبها فوق مستوى 2100 دولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بالقرب من ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة مع تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف العام، بينما يترقب المتعاملون تصريحات بشأن صحة الاقتصاد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وسجلت الأسعار الفورية مستوى قياسيا عند 2141.59 دولارا للأوقية خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.

يدرس المتداولون المخاطر التي تهدد صحة الاقتصاد الأمريكي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة فيما يترقبون اليوم الأول لشهادة باول نصف السنوية أمام الكونجرس للحصول على مزيد من الوضوح بشأن الأمر نفسه.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو صناعة الخدمات الأمريكية قليلاً في فبراير وسط انخفاض في التوظيف وانخفضت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير.

كما سيتم مراقبة بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع عن كثب. وأي مفاجأة هبوطية يمكن أن تساعد في دعم الذهب.

حاليا يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 71% لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. حيث يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

الذهب والدولار الآن

• تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنحو 0.18% إلى 2137 دولار للأوقية.

• فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.09% إلى 2130 دولار للأوقية.

• وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1% إلى 103.647 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 884.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم أكثر من واحد بالمئة إلى 958.20 دولار، بينما نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.63 دولار.

البيتكوين يقلص خسائره، ويحوم حول مستوى 65 ألف دولار بعد ارتفاع قياسي

قلص البيتكوين الجزء الأكبر من خسائره في التجارة الآسيوية يوم الأربعاء، وظل على مرمى البصر من مستوى قياسي مرتفع مع تدفقات رأس المال الثابتة إلى الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية وتوقع أن حدث “التخفيض إلى النصف” أبقى المشترين في المنافسة.

وقد عاود تداول أكبر عملة مشفرة في العالم الارتفاع بنسبة 0.28٪ عند 67,032 دولارًا .

وقد انخفض الرمز على الفور تقريبًا بعد أن وصل إلى الذروة، حيث انخفض إلى مستوى منخفض يصل إلى 59000 دولار قبل تقليص خسائره.

وتأتي المكاسب في البيتكوين وسط تدفقات رأسمالية ثابتة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المعتمدة مؤخرًا في الأسواق الأمريكية. كما أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن منتجات العملات المشفرة الأمريكية شهدت تدفقات للأسبوع الخامس على التوالي، حيث استحوذت منتجات بيتكوين على نصيب الأسد من التدفقات.

ويبدو أن موافقة مؤسسة التدريب الأوروبية الفورية قد اجتذبت طوفانًا من المستثمرين المؤسسيين إلى العملات المشفرة.

كما تم دعم عملة البيتكوين أيضًا من خلال توقع حدث “التنصيف” في أبريل، والذي سيشهد انخفاض معدل توليد البيتكوين الجديد إلى النصف، مما يحد من العرض الجديد.

ارتفاع النفط بعد تغلب تخفيضات أوبك+ على المخاوف بشأن الطلب في الصين وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار على المخاوف المتعلقة بنمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 82.21 دولار للبرميل بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.34 دولار للبرميل بعد انخفاضها في اليومين السابقين.

ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة بالمئة إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس الثلاثاء.

وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يوم الأحد عن تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وأدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. وإذا أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة في مخزون النفط الخام، فسيكون هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي ترتفع فيه مخزونات النفط في البلاد.

تحوم أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، وبيانات الوظائف الرئيسية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

هذا الارتفاع في أسعار الذهب نتج عن البيانات الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وتراجع أسعار الفائدة الحقيقية … ولكن كان هناك ميل عام للشراء عند الانخفاضات وإيجابية معنويات المستثمرين تجاه الذهب مما يدعم الاتجاه الصعودي”.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي مزيدًا من الانخفاض في قطاع التصنيع الأمريكي في فبراير، إلى جانب التراجع التدريجي للتضخم، في حين ظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.

وفي الوقت نفسه، قال رافائيل بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك لا يتعرض لضغوط لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، مما يسلط الضوء على الاقتصاد “المزدهر” وسوق العمل.

يتحول تركيز السوق الآن إلى شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس والتي تستمر ليومين، الأربعاء والخميس، في أسبوع مليء ببيانات الوظائف، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من الأدلة حول صحة الاقتصاد الأمريكي والتوقيت المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

الذهب والدولار الآن

تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.08% إلى مستوى 2124 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2116 دولار للأوقية. حيث تحوم حول مستويات يوم الاثنين البالغة 2119.69 دولار والتي تمثل أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر.

على الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 103.877 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 890.95 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم أكثر من واحد بالمئة إلى 950.13 دولارا.

فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.71 دولار.

قيمة البيتكوين السوقية تصل لمستوى تاريخي.. والرالي ما زال مستمرًا

واصلت العملات الرقمية بقيادة أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، البيتكوين، موجة الصعود القياسية المستمرة منذ أيام، حيث تلامس العملة الرقمية الشهيرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما وصل الرمز المميز بالفعل إلى مستوى قياسي من حيث القيمة السوقية.

وصلت القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى 1.33 تريليون دولار، لتتجاوز الذروة البالغة 1.28 تريليون دولار التي حققتها من نوفمبر 2021، حسبما تظهر بيانات إنفستنغ السـعودية. حيث كان هذا هو الشهر الذي قفز فيه الرمز المميز إلى 68,991.85 دولارًا في ذروة صعوده في عصر الوباء.
ومع الارتفاع السريع هذا العام، أصبحت البيتكوين واحدة من أكبر الأصول العالمية، حيث تقترب الآن من القيمة السوقية للفضة البالغة 1.4 تريليون دولار.

وقد نما المعروض من عملة البيتكوين منذ ذلك الحين، مما أدى إلى رفع قيمتها إلى مستوى جديد وسط الارتفاع القياسي الأخير لأقدم عملة مشفرة.

وتسجل البيتكوين الآن زيادة بنحو 6% في الـ 24 ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 67,370 دولار. وذلك بعد أن وصلت في الساعات القليلة الماضية إلى 68,804 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، تسجل الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، زيادة بحوالي 7.3% في الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى مستوى 3712 دولار.

أدى الطلب من صناديق بيتكوين الفورية الجديدة المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الانخفاض الوشيك في نمو عرض العملة مع تنصيف البيتكوين في أبريل، إلى زيادة المكاسب الأخيرة.

النفط يواصل التراجع بعد استقبال فاتر لتعهد الصين بتحويل اقتصادها

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء في ظل استقبال المستثمرين الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد إذ يشعر المتعاملون بالقلق تجاه تباطؤ الاستهلاك.

وتعهدت الصين “بتحويل” نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة وحددت هدفا لنمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ حوالي خمسة بالمئة على غرار هدف العام الماضي وبما يتماشى مع توقعات المحللين.

وتعهدت الصين أيضا بتعزيز استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على استهلاك الوقود الأحفوري.

وبينما أدت المخاوف بشأن توقعات الطلب الصيني إلى انخفاض الأسعار، فإن عوامل العرض الناجمة عن قيام كبار المنتجين بتخفيض الإنتاج والمخاوف الجيوسياسية من الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة عززت أسعار النفط الخام.

ومدد تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يوم الأحد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني لدعم الأسعار وسط مخاوف النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

ومن المتوقع الإعلان عن تزايد مخزونات النفط الخام الأمريكية المسجلة الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين، في حين من المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين. وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس آذار.

 من المتوقع أن يكون الأسبوع الحالي أسبوعًا مزدحمًا مع صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.

الوظائف غير الزراعية

سيحظى تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة بترقب شديد، حيث يحاول المستثمرون توقع توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع تركيز الرهانات على شهر يونيو وسط آمال بأن يتمكن البنك المركزي من هندسة هبوط سلس للاقتصاد.

قد تجعل علامات استمرار قوة سوق العمل من الصعب على المستثمرين تجاهل المخاوف بشأن إمكانية أن يؤدي الاقتصاد الأقوى من المتوقع إلى إعادة إشعال التضخم إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التيسير في وقت قريب جدًا.

شهادة باول

قبل صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، سيحصل المستثمرون على فرصة للاستماع إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته نصف السنوية حول السياسة النقدية أمام لجنة مجلس النواب يوم الأربعاء ولجنة مجلس الشيوخ يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يكرر باول التأكيد على أن صانعي السياسة سيلتزمون بنهج حذر لتحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة بالنظر إلى البيانات الأخيرة التي تشير إلى قوة الاقتصاد واستمرار ضغوط الأسعار.

وقال توماس باركين، رئيس البنك الفيدرالي في ريتشموند، يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه التنبؤ بموعد بدء البنك المركزي في خفض سعر الفائدة القياسي، حيث لا تزال ضغوط الأسعار قائمة في الاقتصاد الأمريكي.

ويتوقع الاقتصاديون أن يكون الاقتصاد قد أضاف 190,000 وظيفة في فبراير بعد المكاسب الهائلة التي حققها في يناير والتي بلغت 353,000 وظيفة والتي كانت الأكبر منذ عام. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.7%، في حين من المتوقع أن يكون نمو الأجور معتدلًا.

الذهب يلامس أعلى مستوى في شهرين.. وهذا ما يحرك الأسعار للأعلى

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية متعلقة باقتصاد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث عززت هذه البيانات احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يونيو حزيران.

إن المحركات الرئيسية للذهب هي ما سيحدث على جبهة أسعار الفائدة – وقد شهدنا تحركًا للأعلى بالأسعار يوم الجمعة لأن سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة في الولايات المتحدة التي تحفز بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا”.

ارتفعت أسعار الذهب حوالي 50 دولارًا الأسبوع الماضي على خلفية تراجع ضغوط الأسعار وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت بيانات جامعة “ميتشجان” قد كشفت، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.7% على أساس شهري عند 76.9 نقطة في القراءة المعدلة لشهر فبراير، مقابل 79 نقطة في يناير، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 79.6 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق الكشف عن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة.

الذهب والدولار الآن

تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى 2094 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.14% إلى 2086 دولار للأوقية. وهو المستوى الذي شهده يوم الجمعة عندما بلغ العقد أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر/كانون الأول.

على الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 103.797 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 884.35 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 956.53 دولارا. وانخفض المعدنان أكثر من 10% حتى الآن هذا العام. حيث تواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب إفريقيا أزمة مع انخفاض الأسعار.

فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.06 دولار.

النفط يصعد بعد تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.
ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجئ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.

وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين (إسرائيل) وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج للربع الثاني ووسط تباين مؤشرات الطلب من المستهلكين الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.

ويتجه غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة لا تقل عن 2.5 بالمئة هذا الأسبوع، في حين يتماسك خام برنت قرب سعر التسوية للأسبوع الماضي. ويحوم برنت بفارق مريح فوق مستوى 80 دولارا منذ ثلاثة أسابيع.

تقول مصادر إنه من المرتقب اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس آذار، وإنه من المتوقع أن تعلن كل دولة على حده قرارها.

كما تلق السوق دعما من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل نيسان مقارنة بمستويات مارس آذار.

وتلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والتي أظهرت أن التضخم في يناير كانون الثاني جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران وهو ما يمكن بدوره أن يخفض التكاليف على المستهلكين ويحفز نشاط شراء الوقود.

ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير شباط في الصين حدت من مكاسب النفط. فقد أظهر مسح رسمي اليوم الجمعة أن نشاط الصناعات التحويلية انكمش في فبراير شباط للشهر الخامس على التوالي، مما يزيد الضغط على صناع السياسات في بكين لتبني المزيد من إجراءات التحفيز في وقت يواجه فيه أصحاب المصانع صعوبة في تأمين طلبيات

الذهب يحوم بالقرب من ذروة جديدة بفعل بيانات مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا قرب أعلى مستوى خلال شهر خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد شعرت الأسواق بالارتياح لعدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. حيث ابتهج متادولي الذهب بحقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية سنويا”.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألف طلب عند 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من فبراير، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 209 آلاف طلب.

أظهرت البيانات يوم الخميس أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير ارتفع بنسبة 2.4٪، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد ارتفاع بنسبة 2.6٪ في ديسمبر. حيث يركز أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشكل عام على انخفاض التضخم، والذي يقولون إنه من المرجح أن يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

حاليا يُظهر تسعير سوق المال أن المتداولين يقومون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة لعام 2024.

ويترقب المستثمرون تصريحات ستة مسؤولين آخرين على الأقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الجمعة.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى 2056 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.2% إلى 2048 دولار للأوقية. بعد أن بلغ 2050 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من فبراير. حيث يتجه المعدن لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وفي الوقت نفسه، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 104.027 نقطة.

المعادن الأخرى

صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولارا للأوقية، وقفز البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولارا. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، إذ لامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولارا.

تصريحات هامة لعضو الفيدرالي الأمريكي ميستر حول التضخم وخفض الفائدة

أفادت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية كليفلاند، لوريتا ميستر، بالتصريحات التالية:
1- بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يناير كانت مفاجئة للغاية.
2- قراءات الإنفاق الاستهلاكي لا تغيير حقيقة أن التضخم يتجه إلى الانخفاض.
3- الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه بعض العمل حول معركة التضخم.
4- الأمر كله يتعلق بإدارة المخاطر إلى أن نصل إلى هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%.
5- السياسة النقدية الأمريكية عند مستويات تشديدية بالوقت الحالي، لذا فإن الطلب يجب أن يتراجع.
6- لا يمكننا الاعتماد على وتيرة انخفاض التضخم بالعام الماضي؛ كي نستمر بالمعركة هذا العام.
7- الطلب سيشهد اعتدالا هذا العام، ولكن النمو الاقتصادي الأمريكي لن يكون قويا كما كان بالعام الماضي.
8- لا نريد التركيز على توقيت خفض أسعار الفائدة بل على البيانات الاقتصادية الواردة.
9- أتوقع بعض التراجع في نمو حجم التوظيف، ونرغب في رؤية هذا الانخفاض من أجل خفض أسعار الفائدة.
10- نريد التأكد من أن التضخم يسير في الاتجاه الهبوطي.
11- السيناريو الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو أننا سنرى اعتدال سوق العمل ولكن بشكل مستقر وغير ضار.
12- لا تزال التوقعات الأساسية لثلاث تخفيضات بأسعار الفائدة الأمريكية صحيحة.
13- الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في وضع جيد.